- Kedrion Biopharma (“Kedrion”) e Bio Products Laboratory (“BPL”) sono due aziende biofarmaceutiche di primo piano che sviluppano, producono e distribuiscono farmaci plasma-derivati
- I Fondi Permira hanno siglato una partnership con la famiglia Marcucci con l’obiettivo di unire due aziende altamente complementari, come BPL e Kedrion, e dar vita così a un nuovo leader nel settore dei plasma-derivati e dei farmaci per le malattie rare
- Ugo Di Francesco, attualmente CEO del Gruppo Chiesi, è stato nominato nuovo CEO dell’azienda unificata, ed entrerà in carica da gennaio 2023
- Il co-fondatore Paolo Marcucci manterrà la carica di Presidente dopo l’arrivo del nuovo CEO
- L’azienda unificata, che genererà oltre 1,1 miliardi di Euro di ricavi globali – l’87% dei quali al di fuori dei mercati domestici in Italia e Regno Unito – avrà la sua sede principale in Italia
1° settembre 2022 – Permira, società globale di private equity, ha annunciato oggi che i Fondi Permira, in partnership con la famiglia Marcucci e supportati dai loro co-investitori – una società interamente controllata dall’Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) e Ampersand Capital Partners – hanno completato l’acquisizione congiunta e l’unificazione di Kedrion e BPL, insieme agli attuali azionisti di Kedrion, tra cui FSI, CDP Equity ed altri investitori di minoranza.
Dall’unione di BPL e Kedrion nasce un player globale nel campo dei prodotti medicinali derivati dal plasma umano per il trattamento di pazienti con condizioni rare che ne mettono a rischio la vita. Ugo di Francesco, attualmente CEO del Gruppo Chiesi, è stato nominato nuovo CEO dell’azienda unificata ed entrerà in carica da gennaio 2023. Paolo Marcucci, co-fondatore di Kedrion, continuerà a ricoprire il ruolo di Presidente e di CEO dell’azienda unificata sino all’ingresso di Ugo Di Francesco; per poi mantenere l’incarico di Presidente non esecutivo.
Kedrion, azienda italiana con sede in Toscana, è profondamente legata alla tradizione del proprio Paese e porta con sé un ampio portfolio costituito da 21 prodotti e oltre 600 autorizzazioni all’immissione in commercio in tutto il mondo. Fondata nel 2001 dalla famiglia Marcucci, Kedrion ha radici nell’industria farmaceutica italiana che risalgono agli anni ’50. BPL, che ha sede a Elstree (Regno Unito), gestisce un portfolio mirato di prodotti di successo nel comparto delle malattie rare, ed è uno dei player in più rapida crescita nel settore del plasma negli ultimi cinque anni. BPL è stata costituita nella sua forma attuale nel 2010, ma raccoglie un’eredità di quasi settant’anni, essendo stata tra i primi pionieri dell’industria del plasma.
L’azienda opererà secondo un modello unificato di raccolta plasma che comprende quasi 75 centri negli Stati Uniti, e disporrà di un portfolio di 37 prodotti salva-vita con cui raggiungere oltre 100 Paesi. Si stima che il 60% circa del fatturato si concentrerà nel mercato statunitense con 10 prodotti autorizzati; al contempo, l’azienda manterrà una solida posizione di leadership in Italia e nel Regno Unito, oltre a stabilire la propria presenza sul mercato cinese grazie al recente accordo di distribuzione di Albuminex.
Ugo Di Francesco è stato nominato nuovo CEO dell’azienda unificata ed entrerà in carica da gennaio 2023. Di Francesco è stato CEO di Chiesi Group, azienda farmaceutica globale, per oltre un decennio. Periodo durante il quale Di Francesco ha guidato una fase di forte crescita del gruppo, che ha visto le vendite più che raddoppiare, passando da 1,2 a oltre 2,5 miliardi di Euro, e il numero di dipendenti aumentare da 3.500 a oltre 6.500. Sotto la sua leadership, l’azienda si è anche espansa in nuovi mercati, in particolare negli Stati Uniti e in Cina. Ugo Di Francesco vanta oltre 30 anni di esperienza nell’industria farmaceutica, avendo precedentemente lavorato in diverse aziende leader del settore, tra cui Sigma-Tau, Amgen Corp., Novartis e Bristol Myers Squibb.
I Fondi Permira, in partnership con la famiglia Marcucci, sosterranno la nuova azienda unificata in una crescita organica attraverso l’internazionalizzazione del portfolio esistente e l’accelerazione dello sviluppo di nuovi prodotti; ma ricercheranno anche opportunità di crescita per linee esterne, con l’obiettivo ultimo di diventare una realtà diversificata e specializzata nelle malattie rare. FSI e CDP Equity reinvestiranno insieme a Permira e alla famiglia Marcucci, supportando così la nuova fase di sviluppo dell’azienda unificata.
Silvia Oteri, Partner and Global Head of Healthcare di Permira, ha dichiarato: “Siamo molto felici di aver chiuso questa operazione e adesso non vediamo l’ora di collaborare con la famiglia Marcucci, con Ugo e con tutto il management team di Kedrion e di BLP per continuare a sviluppare la nuova azienda unificata e servire così un mercato globale. Ugo è un leader straordinario con una comprovata esperienza in aziende farmaceutiche globali e in crescita. Siamo entusiasti di averlo al timone in questa nuova fase volta alla costruzione di una realtà di primissimo piano specializzata nelle malattie rare, in grado di offrire soluzioni a tutti coloro che ne hanno bisogno in tutto il mondo, e profondamente impegnata verso i donatori”.
Paolo Marcucci, Chairman and Chief Executive Officer di Kedrion, ha aggiunto: “La partnership con Permira ha reso possibile un grande passo avanti nella storia di Kedrion, permettendoci di dar vita a un player globale nel settore dei plasma-derivati in grado di competere con successo in un mercato in crescita e caratterizzato da nuove e costanti sfide nel campo della salute. Ne siamo orgogliosi, e siamo grati a Permira per il supporto nell’integrazione con BPL, che contribuirà ad aumentare significativamente la portata globale e la competitività dell’azienda unificata. È nota la profonda conoscenza del settore da parte di Permira e, per questo, non vediamo l’ora di poter mettere a frutto la sua esperienza per creare valore e guidare così la crescita.
Per aiutarci a realizzare i nostri obiettivi e le nostre ambizioni, sono molto contento di avere Ugo Di Francesco dalla nostra parte in veste di CEO a partire dal prossimo gennaio: la sua esperienza e la sua conoscenza del settore farmaceutico, unitamente alle sue caratteristiche di leadership e alle sue doti personali, fanno di lui la persona perfetta per l’azienda unificata nell’affrontare le sfide future e nel guidare le prossime fasi di crescita”.
Ugo Di Francesco, futuro CEO di Kedrion, ha commentato: “Sono molto contento di collaborare con Permira a questo eccitante progetto volto ad unire due player di primo piano nel settore e a dar vita a un nuovo leader globale. Insieme, Kedrion e BPL saranno in grado di fornire ai pazienti la migliore assistenza e di coinvolgere responsabilmente i donatori: per questo, non vedo l’ora di guidare la crescita dell’azienda a partire dal prossimo anno. Vorrei ringraziare Paolo, la famiglia Marcucci e Permira per la loro fiducia, e sono consapevole di poter contare sul supporto di tutto il team unificato mentre continuiamo a servire pazienti in tutto il mondo”.
I Fondi Permira sono stati assistiti da Morgan Stanley, EY, Latham & Watkins, Alvarez & Marsal, Giliberti, Triscornia e Associati, e Maisto e Associati. Gli azionisti di Kedrion sono stati assistiti da Lazard, Natixis, Carnelutti e Pedersoli; mentre la famiglia Marcucci è stata assistita da Terzi & Partners e Carnelutti. BofA Securities e Goodwin Procter sono stati gli advisor di BPL e di TII, azionista unico di BPL.
Permira
Permira è una società globale di investimenti che sostiene aziende di successo con ambizioni di crescita. Fondata nel 1985, la società fornisce consulenza a fondi con un patrimonio totale in gestione di circa 60 miliardi di Euro, e realizza investimenti a lungo termine sia di maggioranza che di minoranza in due categorie principali di attività: private equity e credito. I Fondi Permira hanno realizzato circa 300 investimenti di private equity in quattro settori chiave: Tecnologia, Consumer, Salute e Servizi.
I Fondi Permira hanno precedentemente investito 4,2 miliardi di Euro in 18 investimenti nel settore Salute, contribuendo alla crescita di alcune delle aziende più innovative a livello globale grazie a specialty pharma, dispositivi medici, piattaforme di outsourcing strategico e tecnologie sanitarie. Tra i precedenti investimenti in quest’ambito figurano Neuraxpharm, Quotient Sciences e LSNE.
Permira impiega più di 450 persone dislocate in 16 uffici tra Europa, Stati Uniti e Asia.
Per ulteriori informazioni, visita www.permira.com o seguici su LinkedIn o Twitter.
Kedrion
Kedrion è un’azienda biofarmaceutica specializzata nello sviluppo, produzione e distribuzione di farmaci plasma-derivati per il trattamento di patologie e condizioni rare e debilitanti come le Immunodeficienze e i disordini della coagulazione. L’azienda si basa su un modello di business integrato verticalmente, dalla raccolta del plasma attraverso i propri centri negli Stati Uniti, al frazionamento e alla produzione nei propri siti produttivi situati in Italia, Ungheria e Nord America. Con sede principale a Castelvecchio Pascoli, in Provincia di Lucca (Italia), Kedrion conta circa 2.800 dipendenti a livello globale e ha una presenza commerciale in più di 100 Paesi nel mondo.
Per ulteriori informazioni, visita www.kedrion.com.
Bio Products Laboratory (BPL)
Consapevole dell’importanza del plasma e forte di molti anni di esperienza nel settore, BPL fornisce prodotti plasma-derivati di alta qualità allo scopo di soddisfare le esigenze di clinici, pazienti e partner in tutto il mondo. Con sede principale nel Regno Unito, filiali americane a Durham (Carolina del Nord) e Austin (Texas) e centri di raccolta plasma negli Stati Uniti, BPL è impegnata nella produzione di farmaci destinati al trattamento di Immunodeficienze, disordini della coagulazione e malattie infettive, oltre alla terapia intensiva. L’azienda investe nelle più recenti ed avanzate innovazioni nel campo dell’R&D, della tecnologia e della produzione, e ha la capacità di adattarsi e rinnovarsi costantemente con l’obiettivo di continuare a servire efficacemente tutti i suoi stakeholder.
Per ulteriori informazioni, visita www.bplgroup.com o www.bpl-us.com.
BPL si compone di due divisioni operative: BPL Plasma e BPL Therapeutics. BPL Plasma, che opera negli Stati Uniti, raccoglie il plasma da donatori in 29 centri situati in USA. Per supportare le necessità di questi donatori, BPL Plasma impiega oltre 900 persone, il cui compito è assicurare una raccolta di alta qualità all’interno delle proprie strutture. La raccolta di plasma è regolata sia da FDA sia da MHRA, e BPL Plasma segue le linee guida del settore. L’azienda gestisce centri di raccolta dotati di personale qualificato e dedicati a supportare i donatori nel processo che porta alla donazione di plasma. Il plasma viene inviato alla sede centrale di BPL Therapeutics a Elstree, nel Regno Unito, dove viene sottoposto a frazionamento, purificazione e riempimento grazie al lavoro di oltre 1.000 persone impiegate nella produzione, nella qualità, nell’R&D, nell’area commerciale, nell’assistenza ai clienti e nell’amministrazione. I prodotti plasma-derivati di BPL sono disponibili sul mercato in Gran Bretagna, Stati Uniti e in più di altri 30 Paesi, grazie al network di controllate locali e partner commerciali.
